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5 interaktive Checklisten

Steuer-Checklisten zum Abhaken

Interaktive Checklisten für perfekte Steuererklärung und Steuerplanung. Nie wieder wichtige Belege oder Fristen verpassen.

Steuererklärung 2025 – Alle Belege & Unterlagen

Vollständige Checkliste aller Belege und Unterlagen, die Sie für Ihre Steuererklärung 2025 benötigen. Sortiert nach Anlagen und Lebenssituationen.

PflichtAlle30-45 Min.

📋 Für Mitglieder: Interaktive Checkliste mit Fortschrittsanzeige verfügbar

Checkliste (15 Punkte):

Lohnsteuerbescheinigung(en) vom Arbeitgeber
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Krankengeld, etc.)
Belege über Werbungskosten (Fahrtkosten, Homeoffice, Arbeitsmittel)
Belege über Sonderausgaben (Versicherungen, Spenden, Riester)
Belege über außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskosten, etc.)
Bescheinigungen über Kapitalerträge (Steuerbescheinigungen der Banken)
Handwerkerrechnung und Bescheinigungen (haushaltsnahe Dienstleistungen)
Bei Vermietung: Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Reparaturrechnungen
Bei Selbstständigen: EÜR oder Bilanz, Belege über Betriebsausgaben
Kontoauszüge des Geschäftskontos (bei Selbstständigen)
Bescheinigung über gezahlte Kirchensteuer
Belege über Kinderbetreuungskosten
Unterhaltszahlungen und entsprechende Nachweise
Steuerbescheid des Vorjahres
ELSTER-Zertifikat oder PIN (für Online-Abgabe)

Wichtige Tipps:

  • Sammeln Sie Belege das ganze Jahr über
  • Digitale Belegsammlung spart Zeit
  • Prüfen Sie die Vollständigkeit vor Abgabe
  • Kopien für Ihre Unterlagen aufbewahren

Passende Tools:

→ Steuererstattungs-Rechner→ Ausfüllhilfen→ Digital Sven fragen

GmbH-Gründung – Steuerliche Schritte

Alle steuerlichen To-Dos bei der GmbH-Gründung: Von der Anmeldung bis zur ersten Steuererklärung. Mit Fristen und wichtigen Terminen.

UnternehmenGründer2-4 Stunden

📋 Für Mitglieder: Interaktive Checkliste mit Fortschrittsanzeige verfügbar

Checkliste (15 Punkte):

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen (binnen 1 Monat)
Steuernummer beim Finanzamt beantragen
USt-IdNr. beim BZSt beantragen (bei EU-Geschäften)
Gewerbesteueranmeldung bei der Gemeinde
IHK-Beitrag anmelden
Berufsgenossenschaft anmelden
Geschäftskonto eröffnen (getrennt von Privat)
Buchhaltungssystem einrichten oder Steuerberater beauftragen
Umsatzsteuervoranmeldung einrichten (monatlich/quartalsweise)
Gesellschafterversammlungsprotokoll erstellen
Geschäftsführervertrag steuerlich optimieren
Betriebliche Altersvorsorge prüfen
Firmenwagenregelung festlegen (1% vs. Fahrtenbuch)
Erste Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung planen
Steuerliche Optimierungen mit Berater besprechen

Wichtige Tipps:

  • Fristen unbedingt einhalten
  • Steuerberater von Anfang an einbinden
  • Alle Gründungskosten sammeln (absetzbar)
  • Geschäftsführergehalt optimal festlegen

Passende Tools:

→ Firmenwagen-Rechner→ Ausfüllhilfen→ Digital Sven fragen

Homeoffice steuerlich absetzen

Alles was Sie brauchen, um Homeoffice-Kosten optimal bei der Steuer geltend zu machen. Pauschale vs. tatsächliche Kosten, was absetzbar ist.

ArbeitnehmerHomeoffice15-30 Min.

📋 Für Mitglieder: Interaktive Checkliste mit Fortschrittsanzeige verfügbar

Checkliste (15 Punkte):

Homeoffice-Tage dokumentieren (Kalender, Aufzeichnungen)
Arbeitsvertrag/Homeoffice-Vereinbarung prüfen
Homeoffice-Pauschale berechnen (max. 1.260€, 6€/Tag, max. 210 Tage)
Alternative: Arbeitszimmer als Werbungskosten (wenn ausschließlich beruflich)
Arbeitsmittel sammeln: Laptop, Monitor, Schreibtisch, Stuhl, Software
Internetkosten anteilig berechnen (berufliche Nutzung)
Telefonkosten anteilig berechnen (Dienst-/Privatgespräche trennen)
Stromkosten des Arbeitszimmers berechnen (bei Arbeitszimmer)
Büromaterial und Verbrauchsmaterialien sammeln
Fortbildungskosten im Zusammenhang mit Homeoffice
Belege für alle Ausgaben sammeln und aufbewahren
Grundriss der Wohnung (bei Arbeitszimmer als Nachweis)
Fotonachweis des Arbeitsplatzes
Bei Mietwohnung: Anteil der Miete berechnen (bei Arbeitszimmer)
Reinigungskosten des Arbeitszimmers (falls professionell)

Wichtige Tipps:

  • Homeoffice-Pauschale ist meist günstiger als Einzelnachweis
  • Arbeitszimmer nur absetzbar wenn ausschließlich beruflich genutzt
  • Auch kurzzeitige Homeoffice-Tage zählen
  • Mit unserem Pendler-Homeoffice-Rechner optimieren

Passende Tools:

→ Pendler-Homeoffice-Rechner→ Ausfüllhilfen→ Digital Sven fragen

Jahreswechsel 2025/2026 – Steuerliche To-Dos

Wichtige Aufgaben und Optimierungen rund um den Jahreswechsel. Was bis Dezember 2025 erledigt sein muss, was Sie für 2026 planen sollten.

PlanungAlle1-2 Stunden

📋 Für Mitglieder: Interaktive Checkliste mit Fortschrittsanzeige verfügbar

Checkliste (15 Punkte):

Steuererklärung 2024 abgeben (bis 31.10.2025, mit Berater bis 31.08.2026)
Sonderausgaben 2025 noch bis Dezember optimieren
Spenden bis 31.12.2025 tätigen (steuerlich absetzbar)
Handwerkerleistungen noch 2025 beauftragen/bezahlen
Werbungskosten 2025 komplettieren (Fortbildungen, Arbeitsmittel)
Kapitalerträge-Optimierung: Verluste realisieren vs. Gewinne verschieben
Vorauszahlungen 2026 prüfen und ggf. anpassen lassen
Steuerklasse für 2026 optimieren (Eheleute bis 30.11.)
Freistellungsaufträge für 2026 prüfen und anpassen
Riester-/Rürup-Beiträge für 2025 maximieren
Bei Selbstständigen: Ausgaben vorziehen oder verschieben
Grundfreibetrag 2026: 11.784€ (Erhöhung beachten)
Neue Pauschbeträge 2026 prüfen
Abschreibungen: GWG-Grenze 2026 beachten (bleibt bei 800€)
Steuertermine 2026 in Kalender eintragen

Wichtige Tipps:

  • Jahresendoptimierung kann viel Steuern sparen
  • Steuerliche Ausgaben bewusst timen
  • Neue Gesetze für 2026 beachten
  • Planungsgespräch mit Steuerberater sinnvoll

Passende Tools:

→ Ausfüllhilfen→ Digital Sven fragen

Jahresstart-Checkliste 2026

Perfekter Start ins Steuerjahr 2026. Alle wichtigen Aufgaben und Optimierungen für die ersten Wochen des Jahres. Neu für 2026!

Neu 2026Alle45-60 Min.

📋 Für Mitglieder: Interaktive Checkliste mit Fortschrittsanzeige verfügbar

Checkliste (15 Punkte):

Neue Pauschbeträge 2026 prüfen: Grundfreibetrag 11.784€
Werbungskostenpauschale bleibt bei 1.230€ (Arbeitnehmer)
Homeoffice-Pauschale 2026: weiterhin 6€/Tag, max. 1.260€
Pendlerpauschale 2026: 0,38€/km (ab 21. Kilometer 0,38€)
Freistellungsaufträge bei Banken aktualisieren (801€ Sparerpauschbetrag)
Steuerklassen-Optimierung für Eheleute überprüfen
Vorauszahlungsbescheide prüfen und ggf. Anpassung beantragen
Neues Belegsammel-System für 2026 einrichten
Fahrtenbuch 2026 starten (bei Firmenwagennutzung)
Geschäftskonto-Unterlagen 2026 vorbereiten
Steuertermine 2026 in Kalender eintragen
Bei Gehaltserhöhung: Lohnsteuerermäßigung prüfen
Kinderbetreuungskosten-Planung für 2026
Fortbildungsplanung 2026 (steuerlich absetzbar)
Altersvorsorge-Beiträge 2026 optimieren

Wichtige Tipps:

  • Gute Vorbereitung spart das ganze Jahr Arbeit
  • Änderungen 2026 beachten
  • Digitale Tools nutzen für Belegsammlung
  • Regelmäßige Kontrolle einplanen

Passende Tools:

→ Ausfüllhilfen→ Digital Sven fragen

📋 Checklisten nach Lebenssituation

Für Arbeitnehmer

Lohnsteuerbescheinigung, Werbungskosten, Pendlerpauschale

Checkliste öffnen →

Für Selbstständige

EÜR, Betriebsausgaben, Umsatzsteuer, Vorsorge

Checkliste öffnen →

Für Vermieter

Anlage V, Mieteinnahmen, Renovierungen, AfA

Checkliste öffnen →

Für Rentner

Rentenbescheid, Krankenversicherung, Freibeträge

Checkliste öffnen →

Praktische Arbeitshilfen

Zusätzlich zu den Checklisten: Vorlagen und Tools die Ihnen das ganze Jahr über helfen.

Pendler/Homeoffice-Tracker

Excel-Vorlage zur Erfassung von Homeoffice-Tagen und Fahrten zur Arbeit

Excel-Download

Arbeitsmittel-Liste

Umfassende Liste aller absetzbaren Arbeitsmittel mit Kategorien

PDF-Download

Belegsammler 2026

Strukturierte Vorlage zum Sammeln und Kategorisieren von Steuerbelegen

Excel-Download

Fristenübersicht 2026

Alle wichtigen Steuertermine und Fristen 2026 auf einen Blick

PDF-Download

Formular-Mapping

Welche Belege in welche Anlage gehören - übersichtliche Zuordnung

PDF-Download

Alle Arbeitshilfen sind für Mitglieder kostenlos verfügbar.

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Haftungshinweis: Dieser Inhalt dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Steuerberatung. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich an einen Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt. Stand: März 2026